Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Multiverse ApS, org.nr. 33384807 ("Multiverse"), innehavare av spelplattformen KoGaMa, genom en apportemission. Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande av extra bolagstämma i Adventure Box, vilken även föreslås besluta om val av ny styrelseledamot.
Adventure Box har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Multiverse från M-B Investments ApS, Assimulo II ApS, DoGaMa Games II ApS och Nordisk Games A/S. Köpeskillingen ska erläggas genom en apportemission av 15 069 686 aktier i Adventure Box, innebärande en utspädningseffekt för befintliga aktieägare i Adventure Box om 50 procent av aktiekapitalet och rösterna i Adventure Box. Köpeskillingen i förvärvet har beräknats baserat på bedömningen att Multiverse uppgår till ett värde motsvarande värdet på samtliga aktier i Adventure Box före förvärvet. Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och är även villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Adventure Box.
Adventure Box avser att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 30 september 2022 för att bland annat besluta om godkännande av förvärvet, apportemission och val av Jakob Sillesen till ny styrelseledamot. Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av förvärvet har styrelsen även för avsikt att tillsätta Michal Bendtsen från Multiverse som VD för Adventure Box. Aktieägare i Adventure Box, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före förvärvet, har åtagit sig att rösta för transaktionen och samtliga beslut vid den extra bolagsstämman.
Bakgrund och motiv
Det danska bolaget Multiverse grundades 2010 och har en spelplattform där spelare kan skapa, dela och spela datorspel. Spelplattformen, kallad KoGaMa, har idag cirka 750 000 aktiva månatliga användare, trots i princip obefintlig betald marknadsföring. KoGaMa är en social plattform för konsumentskapade dataspel och har en hög användargemenskap. KoGaMas användare har tillsammans skapat mer än tre miljoner spel. KoGaMa har ett fungerande system för intäktsgenerering och ett etablerat supportsystem för sina användare.
- Med detta uppköp får vi ett komplett ägarskap av en stark plattform som uppskattas av en stor och lojal användarbas. KoGaMa har befintliga intäktsströmmar, en djup och välplanerad mjukvarubas samt dragkraft från användare globalt. Uppköpet för i praktiken vår vision om en populär plattform för spelskapare till idag, snarare än ett okänt datum i framtiden, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box.
- Den situation som Multiverse ApS befunnit sig i, samtidigt som vi har en annorlunda situation på finansmarknaderna, har gjort detta spännande förvärv möjligt, säger Örjan Frid, styrelseordförande för Adventure Box.
Multiverses organisation består idag av fyra heltids- och två deltidsanställda. Multiverses EBITDA-resultat var cirka 1,1 MSEK under kalenderåret 2021. Multiverse har intäkter genom både kundavtal, annonser på sin plattform, samt köp av användarna i plattformen.
- Genom att slå samman de två företagen får vi en stark produktbas, en spännande kombinerad vision för framtida tillväxt samt befintliga intäktsströmmar att bygga vidare på. Vi är glada över de möjligheter som ligger framför oss och ser fram emot att växa företaget tillsammans, säger Michal Bendtsen, VD för Multiverse ApS.
Bolaget efter förvärvet
Namn
Andel i Adventure Box
M-B Investments ApS
13,35 %
Assimulo II ApS
DoGaMa Games II ApS
Nordisk Games A/S
9,95 %
Sammanfattning av transaktionen
Tidplan för förvärvet
Omkring 13 september 2022
Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box offentliggörs
30 september 2022
Extra bolagsstämma i Adventure Box
7 oktober 2022
Teckning och tilldelning av aktier i apportemissionen till säljarna av Multiverse
Omkring 14 oktober 2022
Registrering av aktier emitterade i apportemissionen
Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 september 2022 kl 19:50 CET.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79, Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com
OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.
Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.