På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna nedanstående bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.
På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen som avser företrädesemission av units för Adventure Box Technology AB (publ) (”Bolaget”) inte avsedd eller tillgänglig för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas (och ej heller riktas företrädesemissionen av units) till personer som bor eller befinner sig i USA , Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana åtgärder eller deltagande i företrädesemissionen skulle strida mot relevant lagstiftning i sådan jurisdiktion eller föranleda ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt (”Exkluderad Jurisdiktion”). Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA.
Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i Exkluderade Jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Genom att klicka på ”bekräfta” nedan garanterar du att du:
(i) inte är bosatt i eller befinner dig i någon Exkluderad Jurisdiktion och du bekräftar att du inte kommer att överföra eller på annat sätt översända någon information på denna hemsida till någon, varken direkt eller indirekt, i en Exkluderad Jurisdiktion,
(ii) är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget, samt
(iii) har läst, förstått och åtar dig att efterleva samtliga restriktioner som beskrivs ovan.
Om du är bosatt eller befinner dig i en Exkluderad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”avböj”.
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.
Adventure Box genomför en 100 procent garanterad företrädesemission av aktier om cirka 13,1 MSEK
Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har idag den 20 juni 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 43 747 308 aktier ("Företrädesemissionen"). Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att säkerställa den långsiktiga driften av Bolagets verksamhet och Bolagets utveckling.
Anmälningssedel för teckning
Bakgrund och motiv
Adventure Box Technology AB ("Bolaget" eller "Adventure Box") är ett teknikbolag som utvecklar innovativa delningsplattformar för datorspel. Bolaget erbjuder plattformen KoGaMa, som låter användare skapa, dela och upptäcka 3D-baserade multiplayer-spel utan att behöva kunna koda. KoGaMa ger användarna ett digitalt ekosystem där de kan abonnera på spel och tjänster. Den patentskyddade, världsledande teknologin har breda tillämpningar inom flera verksamhetsområden, och Adventure Box erbjuder även licensiering av sin teknologi samt relaterade konsulttjänster. Den globala marknaden där Bolaget verkar växer snabbt och förväntas fortsätta expandera de kommande åren. Idag uppskattas marknaden vara värd cirka 222 miljarder USD och förväntas växa till cirka 652 miljarder USD år 2032, enligt Expert Market Research1.
Adventure Box tar nu nästa steg i linje med bolagets strategiska fokus och affärsmål genom att ingå en avsiktsförklaring om förvärv av Lion Gaming Group Inc. ("Lion"). Med en prognostiserad omsättning på cirka 33 miljoner USD och ett EBITDA-resultat på cirka 17 miljoner USD under 2024 för Lion, markerar denna transaktion början på en betydande expansion för Adventure Box. Ett nytt stort spelbolag tar form, redo för den globala iGaming-marknaden.
En företrädesemission möjliggör för Bolaget att säkra finansiering inför förvärvet av Lion Gaming Group Inc., som breddar Bolagets räckvidd inom spelekosystemet och introducerar nya intäktsströmmar. Kapitalet från emissionen kommer även att stödja den patentskyddade plattformen KoGaMas fortsatta utveckling, vidareutveckla och expandera Adventure Box teknologi och spelplattform samt säkerställa Bolagets finansiella stabilitet och operativa tillväxt för framtida verksamhet.
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning kommer företrädesemissionen att tillföra Bolaget cirka 13,1 MSEK före kostnader, med emissionslikviden främst avsedd för:
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för Adventure Box har idag den 20 juni 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat om en Företrädesemission i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Adventure Box har erhållit emissionsgarantier från externa investerare om cirka 13,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp.
Aktiekapital och antal aktier
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 43 747 308 aktier från 48 608 122 till 92 355 430 och aktiekapitalet att öka med högst 4 374 730,8 SEK från 4 4 860 812,2SEK till 9 235 543 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 47,37 procent för de befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.
Informationsmemorandum
Pressmeddelande
Finansiell rådgivare:
Corpura